今天分享的是：AI设备系列：光模块&服务器双轮驱动，自动化设备需求迫切
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本报告聚焦AI基建驱动下的光模块与服务器自动化设备赛道，指出在AI算力需求高增背景下，光模块市场空间持续打开，服务器组装向自动化转型成大势所趋，两大领域的自动化设备需求迎来爆发式增长。
光模块作为光通信光电转换核心器件，是AI网络端关键环节，受Scale-Up+Scale-Out双重逻辑驱动，超高速迭代与光互连渗透推动市场扩容。Lightcounting预测2026年全球以太网光模块市场规模达189亿美元，2030年将突破350亿美元，800G向1.6T/3.2T升级成为主流趋势，且传统铜缆连接接近瓶颈，光互连技术在Scale-Up网络的渗透率有望持续提升。海外云巨头资本开支持续高位，AI大模型推动算力需求增长，进一步带动光模块需求。
光模块生产正从劳动密集型向自动化转型，产量扩张与技术迭代对生产精度要求提升，人工组装已无法满足需求。其制造涵盖贴片、键合、耦合等多环节，对应固晶机、耦合机、检测设备等核心装备，全球光模块封测设备市场规模2029年预计达101.6亿元，CAGR达37.2%，贴片机、光耦合机、测试机为核心高价值设备，国内厂商已围绕核心环节布局，仅金线键合机领域暂存缺口。
AI服务器组装目前以人工为主，但自动化是必然趋势。服务器制造分12个集成等级，主流ODM厂商具备L1-L10能力，而液冷成为AI服务器散热标配、整机复杂度与重量提升，叠加全球AI服务器出货量高增，劳动密集型模式难以为继，果链“机器替人”的发展路径有望在服务器代工领域复刻，带动自动化组装设备需求释放。
国内多家设备厂商已完成相关布局，企业各有技术侧重与产品优势，部分企业通过收购切入核心环节，部分企业聚焦细分设备领域实现技术突破，头部光模块与服务器厂商资本开支高位，为自动化设备厂商带来持续的市场需求，相关设备企业迎来发展机遇。
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